[Topik Hangat SMM] Ledakan Infrastruktur Indonesia Mendorong Pertumbuhan Pesat Permintaan Baja—Analisis Kondisi Terkini Industri Baja Indonesia

Produksi Baja Indonesia Meningkat dari Tahun ke Tahun
Menurut data yang dikumpulkan oleh SMM dari World Steel Association (WSA), Indonesia adalah salah satu produsen baja utama di Asia Tenggara. Pada tahun 2024, produksi baja kasar Indonesia mencapai 17 juta mt, meningkat 0,9% dari 16,8 juta mt pada tahun 2023, menempati peringkat ke-14 secara global.
Tabel: Produksi Baja Kasar Internasional dan Peringkat, 2023-2024
 
Sumber: WSA, SMM

 
Sumber: WSA, SMM
Di masa lalu, produksi baja Indonesia jauh di bawah kebutuhan bajanya, sehingga sebagian besar kebutuhan baja harus dipenuhi melalui impor. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dengan beroperasinya kapasitas baru, produksi baja Indonesia terus meningkat.
Saat ini, terdapat sekitar 124 perusahaan baja di Indonesia, yang sebagian besar berlokasi di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, dengan mayoritas terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sebagian besar perusahaan ini adalah usaha kecil. Perusahaan baja terbesar di Indonesia adalah Krakatau Steel, sebuah perusahaan milik negara dengan kapasitas baja kasar sebesar 5,9 juta mt, yang menyumbang lebih dari setengah kapasitas baja kasar Indonesia.
Tabel: 10 Perusahaan Baja Terbesar di Indonesia dan Produk Utamanya
 
Sumber: WSA, SMM
Perkembangan Ekonomi Pesat di Indonesia Mendorong Pertumbuhan Permintaan Baja yang Signifikan
Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan, permintaan baja di berbagai industri terus meningkat. Pengembangan industri seperti infrastruktur, real estat, otomotif, elektronik, dan peralatan rumah tangga sangat bergantung pada baja. Misalnya, peningkatan investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur akan mendorong permintaan baja; pasar real estat yang berkembang pesat membutuhkan banyak baja untuk konstruksi; pengembangan industri otomotif mendorong permintaan baja otomotif; dan pertumbuhan industri elektronik serta peralatan rumah tangga juga membutuhkan baja sebagai bahan baku.
Industri konstruksi adalah pendorong utama pertumbuhan permintaan baja di Indonesia, menyumbang 78% dari total konsumsi baja negara tersebut. Karena banyaknya proyek infrastruktur yang sedang berlangsung di Indonesia dan meningkatnya permintaan perumahan, industri konstruksi berkinerja baik selama 10 tahun sebelum pandemi.
 
Sumber: WSA, SMM
Pemerintah Indonesia saat ini sangat menekankan pada pembangunan infrastruktur. Sejak 2015, pemerintah telah mengalokasikan sebagian besar anggaran tahunan untuk proyek infrastruktur. Sebagai bagian dari "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024," pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan berbagai proyek infrastruktur transportasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Saat ini, Indonesia memiliki setidaknya 41 proyek prioritas strategis, dengan total dana indikatif sebesar $426 miliar pada tahun 2024.
Industri otomotif juga menjadi pendorong utama pertumbuhan permintaan baja di Indonesia. Dalam peta jalan revolusi industri "Making Indonesia 4.0" yang dirumuskan oleh pemerintah Indonesia, industri otomotif diidentifikasi sebagai salah satu dari lima sektor manufaktur prioritas. Saat ini, Indonesia telah menjadi pusat manufaktur otomotif terbesar kedua di ASEAN, setelah Thailand. Oleh karena itu, industri otomotifnya memiliki prospek pengembangan yang menjanjikan. Pengembangan otomotif Indonesia terutama didorong oleh investasi langsung asing, terutama dari Jepang, yang menyumbang 75% dari total investasi langsung asing di sektor otomotif negara tersebut.
 
Sumber: Asosiasi Industri Otomotif Indonesia, SMM
Pemerintah Indonesia Secara Aktif Mengembangkan Industri Baja Domestik untuk Mengurangi Ketergantungan Impor
Tabel: Negara Pengimpor Baja Utama, 2023
 
Sumber: WSA, SMM
 
Sumber: OEC, SMM
Produksi baja Indonesia jauh di bawah kebutuhan bajanya, sehingga sebagian besar kebutuhan baja harus dipenuhi melalui impor, menjadikan Indonesia salah satu pengimpor baja terbesar di dunia. Pada tahun 2023, impor baja Indonesia mencapai $1,13 miliar, dengan sumber impor utama adalah China, Jepang, Oman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan.
Untuk mendorong pengembangan industri baja domestiknya, pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem kuota impor baja. Sistem ini menetapkan kuota impor tertentu untuk importir, memungkinkan hanya sejumlah baja tertentu yang dapat diimpor dalam periode tertentu. Kuota ditentukan berdasarkan permintaan domestik dan rencana pengembangan pemerintah untuk industri baja, dan disesuaikan setiap tahun sesuai dengan kondisi aktual.
Pengajuan kuota impor baja Indonesia melibatkan beberapa langkah, termasuk mendapatkan surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, mengajukan surat rekomendasi secara online ke Kementerian Perdagangan, menyerahkan dokumen terkait ke lembaga yang ditunjuk, dan membayar biaya inspeksi. Perlu dicatat bahwa, karena sistem kuota impor baja bertujuan untuk melindungi industri baja domestik, proses pengajuan dapat menghadapi pembatasan kebijakan, seperti tarif yang lebih tinggi dan tinjauan aplikasi impor yang lebih ketat. Oleh karena itu, perusahaan perdagangan dan konstruksi harus memahami secara menyeluruh kebijakan dan peraturan terkait Indonesia sebelum mengajukan untuk memastikan proses pengajuan berjalan lancar.
Berikut adalah informasi investigasi anti-dumping yang dikompilasi oleh SMM berdasarkan Jaringan Bantuan Perdagangan Internasional:
 
Sumber: Jaringan Informasi Bantuan Perdagangan China, SMM
China Adalah Tujuan Utama Produk Baja Indonesia
Pada tahun 2023, Indonesia menempati peringkat ke-14 di antara produsen baja terbesar di dunia. Meskipun tidak berada di garis depan, posisi ini menunjukkan kapasitas produksi Indonesia yang signifikan dan terus berkembang. Pada semester pertama 2024, Indonesia menjadi pengekspor bersih produk baja setengah jadi, dengan ekspor mencapai 3,076 juta mt, naik 84,3% YoY. Data ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kapasitas produksi baja setengah jadi Indonesia.
Pada semester pertama 2024, ekspor baja jadi Indonesia mencapai 3,044 juta mt, naik 5,4% YoY. Pemerintah Indonesia juga secara aktif mendorong industri baja melalui berbagai insentif dan kebijakan promosi investasi, dengan tujuan meningkatkan produksi domestik dan ekspor.
Tabel: Negara Pengekspor Baja Utama, 2023
 
Sumber: WSA, SMM
Pada tahun 2023, Indonesia mengekspor baja senilai $2,68 miliar. Tujuan utama ekspor baja Indonesia adalah China, Taiwan, China, India, Vietnam, dan Malaysia. Pasar dengan pertumbuhan tercepat untuk ekspor baja Indonesia dari 2022 hingga 2023 adalah India, Meksiko, dan Kamerun.
 
Sumber: OEC, SMM
China adalah pasar terbesar Indonesia dan sumber impor terbesar untuk produk bajanya. Sejak 2018, China telah menjadi tujuan ekspor utama produk baja Indonesia dan terus berkembang. Namun, Asosiasi Besi dan Baja Indonesia juga mengingatkan produsen baja Indonesia untuk memantau secara cermat perkembangan pasar ekspor potensial di luar China untuk meningkatkan kinerja ekspor, seperti Taiwan, China, India, negara-negara ASEAN, dan negara-negara Uni Eropa.
Berikut adalah informasi investigasi anti-dumping yang dikompilasi oleh SMM berdasarkan Jaringan Bantuan Perdagangan Internasional:
 
Sumber: Jaringan Informasi Bantuan Perdagangan China, SMM
Prospek Pasokan dan Permintaan Baja Indonesia
Di antara negara-negara anggota ASEAN, Indonesia adalah yang terbesar dalam hal luas daratan, populasi, dan PDB. Secara khusus, PDB Indonesia menyumbang lebih dari sepertiga dari total PDB ASEAN, dan populasinya menyumbang 41% dari total populasi ASEAN. Selain itu, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan populasi 276,36 juta, menempati peringkat keempat secara global.  
Dengan prospek permintaan baja yang optimis didorong oleh pertumbuhan ekonomi hingga 2050, dalam skenario dasar, Asosiasi Besi dan Baja Indonesia memprediksi bahwa konsumsi baja negara tersebut dapat mencapai 22 juta mt pada tahun 2025 dan 125 juta mt pada tahun 2050. Untuk memenuhi permintaan ini, industri baja Indonesia diperkirakan akan menambah kapasitas baja sebesar 130 juta mt, meningkat menjadi 156 juta mt pada tahun 2050, dengan tingkat pemanfaatan kapasitas sebesar 80%.
 
Sumber: WSA, SMM
Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, PDB riil Indonesia tumbuh sebesar 5,03% YoY pada tiga kuartal pertama 2024, melambat sebesar 0,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bank Indonesia (BI) memprediksi bahwa meskipun menghadapi tantangan dari fluktuasi geopolitik dan pasar global, ekonomi Indonesia akan tetap tangguh, dengan pertumbuhan PDB diperkirakan berkisar antara 4,8% hingga 5,6% pada tahun 2025.
Tabel: Proyeksi Data Infrastruktur Indonesia, 2026-2030
 
Sumber: Badan Statistik Indonesia, SMM
Di tengah momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat, sektor konstruksi infrastruktur dan manufaktur negara ini berkembang pesat, memberikan kontribusi signifikan terhadap permintaan baja. Di antara sektor-sektor ini, industri konstruksi dan manufaktur otomotif menonjol. Pemerintah Indonesia sangat menekankan pada pembangunan infrastruktur, yang membutuhkan banyak baja. Proyek relokasi ibu kota yang sangat dinanti di Indonesia diperkirakan menelan biaya $32,4 miliar, dengan fase pertama saja membutuhkan 500.000-700.000 mt baja. Ibu kota baru, Nusantara, akan dibangun 800 mil dari Jakarta dan akan menjadi proyek infrastruktur terbesar dalam sejarah negara tersebut. Ketua Asosiasi Besi dan Baja Indonesia menyatakan bahwa pembangunan kota tersebut akan membutuhkan 9,5 juta mt baja. Dia memperkirakan bahwa fase pertama proyek akan menggunakan 500.000 hingga 700.000 mt baja, dengan tambahan 1 juta mt diperlukan untuk setiap fase berikutnya. Asosiasi Besi dan Baja Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memastikan pasokan baja dalam jumlah besar yang dibutuhkan untuk pembangunan ibu kota baru. Sektor manufaktur Indonesia juga diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat. Dengan membuka potensi pasar domestik, memanfaatkan keunggulan sumber daya alam untuk mengembangkan industri kendaraan listrik, dan meningkatkan orientasi ekspor, industri otomotif Indonesia akan menjadi pendorong utama lainnya untuk pertumbuhan permintaan baja. Akibatnya, Indonesia akan menjadi negara ASEAN yang muncul yang mendorong pertumbuhan permintaan baja di kawasan ini.